钻之韵荣获,Signet公司股价上涨了13.5%至每股90美元

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美国最大珠宝零售商之一——Signet Jewelers
Ltd周三宣布,该公司将以大约6.9亿美元的价格收购规模较小的竞争对手Zale
Corp.。该交易将帮助Signet扩大其在美国珠宝业的市场份额,并帮助其拓展新的市场。

2013年7月25日,“合作共赢·致胜未来”——正大福2013全国加盟商年度盛会暨“感恩·分享”答谢晚会在华南城维也纳国际酒店取得圆满成功。深圳市正大福珠宝首饰有限公司董事长王正福先生、总经理蔡坚月女士等高层领导,来自全国各地的400余名加盟商及各直营店负责人皆应邀出席了此届年度盛会。

1月12日,深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司(以下简称钻之韵珠宝)“流金十五载韵育新华章”2013年度总结表彰大会暨十五周年庆典在深圳宝亨达国际大酒店隆重举行,庆典恢弘盛大,现场邀请到诸多业界宾朋、企业同仁、行业媒体欢聚一堂,共襄盛世,大家与钻之韵珠宝全国加盟商及全体员工一起回顾了过去十五年的风云历程,也共同见证了2014年宏伟蓝图的正式启幕。

该交易对Zale的估值为每股21美元,较Zale周二在纽交所的股票收盘价溢价大约41%。

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庆典由“钻之韵十五周年企业宣传记录片”拉开帷幕,镜头跟随钻之韵人静静转动,记录了他们平凡工作中的细枝末节,透过简单的言语,在场嘉宾真切地感受到钻之韵珠宝无微不至的人文关怀和日趋完善的管理体系,共同分享和见证了钻之韵人在这座快速发展的城市中与钻之韵珠宝共同成长的感人故事。十五年,于人生是一个漫长、艰辛的阶段,于企业却是探索和成长的某个时刻。十五年的风云历程,十五年的相随相伴,钻之韵人用坚持不懈的努力、顽强拼搏的精神和敢于创新的勇气共同创造了钻之韵珠宝的荣耀与历程,书写了中国珠宝行业发展的历史新篇章。

Signet首席执行官迈克尔·巴恩斯在一个电话会议上表示:“这开启了新的增长来源。”

接下来,钻之韵珠宝总经理耿典贵上台做2013年度工作总结报告,他首先对在座的每一位嘉宾和员工表示了诚挚的欢迎与衷心的感谢,并与大家共同回顾了钻之韵珠宝十五年的风云历程,他提到,1999年,公司成立,入驻福田沙尾,仅有40名员工;2000年,钻之韵品牌正式诞生;2001年,公司入驻罗湖金融大厦,面积为710平米,员工150人,推出“时来运转”系列,因创新时尚、做工精美而在业内一举成名;2002年,公司面积扩大到910平米,员工增至260人,推出“快乐小钻”系列,以独特的工艺和产品研发,迅速红遍大江南北;2003年,公司在金融大厦的面积达到2200平米,人数逾300人,开始进入国际珠宝市场;2004年,公司启动钻之韵品牌加盟战略,踏入北京、天津、上海等七十多个大中型城市,同年,“时来运转”系列被评为优质产品,公司从产品战略向品牌战略升级;2005年,钻之韵荣获“中国珠宝首饰业驰名品牌”、“罗湖区诚信经营先进单位”;2006年,钻之韵工艺技术和企业品牌逐渐完善与成熟,荣获“中华经营珠宝名牌”,通过ISO9001质量管理体系和ISO14000环境管理体系认证;2007年,钻之韵荣获“中国名牌产品”荣誉称号,赞助影片《姨妈的后现代生活》,开创了珠宝植入影片拍摄模式的先河,荣获“中国珠宝首饰业知名品牌”,通过ISO10012测量体系3A验证,荣获“广东省质量管理先进企业”;2008年,北京奥运会,钻之韵公司迎来了10岁生日,公司年销售额超10亿元;2009年,钻之韵荣获“中国驰名商标”,产品“一辈子”、“苹果”系列相继问世,占市场率高达90%,钻之韵的品牌日臻成熟;2010年,钻之韵与上海世博组委会共同设计并制作了纪念品,即上海世博会官方发行的海宝纪念章,向世界展示中国珠宝设计与制造的风采;2011年,深圳大运会,钻之韵年度纳税逾千万元,2月28日,金展珠宝广场隆重开幕,引起行业轰动,一经推出就被誉为“深圳水贝最具代表性的珠宝商场”。2012年,钻之韵被授予“2012年度中国最具有竞争力的品牌”。

这笔交易也为在2010年陷入流动性危机的Zale公司带来了新的转机。受该消息推动Zale公司股价在周三早盘交易中大幅上涨近40%至每股20.87美元,去年4月份该公司股价最低曾触及每股3.76美元。与此同时,Signet公司股价上涨了13.5%至每股90美元。

如雷掌声过后,耿典贵总经理话题转到2013年度工作总结报告,他说道,2013年公司健康发展,在经营业绩、品牌运作、研发创新、市场推广和管理文化方面都取得了令人欣喜的成绩。首先是经营业绩情况,钻之韵全年实现销售收入16、95亿元,比2012年同期增加了2、09亿元,黄金类产品销售总量较之去年同期提升了88.2%,18K金首饰产品由原先的普通型销售转型为精品型销售,大大提高了产品销售利润。其次是品牌发展情况,公司注重品牌发展战略,强调质量第一,在色彩和质感方面大胆创新,推出“时来运转”和金镶玉等系列产品,通过服务创新,增强品牌亲和度和美誉度,利用现代的科学手段,运用微信平台展开营销活动,展示企业的信息、服务、活动等内容,让公司客户体验一站式多元化产品购买服务。再次是研发创新情况,公司一直将产品的研发设计视为品牌发展的技术,十分注重设计人才的培养,不断增强企业自主创新能力,持续提高品牌的核心竞争力钻之韵研发中心经过不断的努力,形成了设计、工艺、包装、销售一体化的产品开发思路,为公司产品研发设计,创新发展发挥了重要作用,并在“时来运转”、“快乐小钻”的基础上推出了“金旋玉转”的金镶玉、“幸福小钻”、“一辈子”和“百变人生”等系列产品。其次是市场推广与加盟发展情况,2013年珠宝市场风云变幻,公司紧贴市场需求努力拓展终端市场,完善公司加盟服务,吸取优质的加盟商,为中端店面提供了更多具有针对性的服务,例如,增加培训机会,完善中端督导服务,对加盟店进行实际考察,从形象、陈列、平面宣传、销售活动等多方面给予全方位指导,9月,深圳珠宝展期间,公司举办的特惠购物活动中镶嵌货品销售突破历史新高,与去年同期相比增长了61%,

据研究机构IBISWorld的数据显示,这两家公司在美国专业珠宝市场的共同市场份额有16%。

随后,进入到激动人心的颁奖环节,钻之韵管理层分别为布心工厂年度优秀员工、泰美工厂年度优秀员工、钻之韵年度优秀员工、年度优秀团队,以及十年员工颁发奖品与证书,并特别设置了优秀员工代表发言环节,透过朴实的面孔和深切的言语,在场嘉宾真实感受到钻之韵珠宝强大的凝聚力与向心力。

Zale在2010年曾因销量大幅下滑而面临流动性危机,不过随后出现好转。在去年7月份,该公司发布了2008年金融危机以来的首个实现盈利的季报,并且该公司刚刚报告其2013年假日季节期间的销售表现强劲。除了其同名连锁店外,Zale还在加拿大成功运营着Peoples
Jewellers连锁店,并且建立了不断成长的出口业务。

紧接着,钻之韵珠宝董事长耿波上台为本次大会致辞,他说道,市场的发展警示着我们,原地踏步就意味着倒退,面对未来的发展,我们需要不断地突破和进取,2013年,珠宝业可谓是多事之秋,经历了“3·15”、全球抢金潮和上海金企垄断被罚事件,钻之韵紧密关注市场动向的同时,不断对工作进行调整,保证钻之韵2013年工作的稳步向前,并有所突破和提升。综观时局,深圳珠宝业格局正在全新竞争状态,对钻之韵而言,既是机遇更是挑战,面对未来我们应从以下三个方面来扩大竞争优势,首先,加强品牌建设,让品牌具备清晰的定位,较广泛的认知度;其次,加强产品的多样性和自主设计研发的能力。再次,提高风险对抗和管理经营能力,适者生存,只有不断应对市场的变化,与时俱进,迎接挑战,才能在激烈的竞争中立于不败之地。回首钻之韵十五年的发展历程,我们打造百年品牌的信念也愈发坚定,希望通过不断地沉淀自身和累积实力攀上一个又一个市场的高峰,推动钻之韵向中国珠宝业更辉煌的明天前进。千里之行,始于足下,不积跬步无以至千里,钻之韵将一如既往地用自己的激情与创新带领大家实现美好的愿景。品牌的塑造,是一个充满艰辛的历程,这需要我们树立危机意识,脚踏实地、努力进取,为缔造钻之韵珠宝王国而奋斗不止。

两家公司表示,通过合并将能够节约年度运营开支大约1亿美元。

庆典尾声,钻之韵员工献上精心准备的文艺节目,如舞蹈《欢乐中国年》、独舞《沂蒙情怀》、朗诵节目《感恩钻之韵》,以及歌曲《相亲相爱一家人》,动感的物资、动人的歌声和动情的朗诵,为在场嘉宾带来阵阵欢声笑语之时,更展示了钻之韵人团结向上的斗志、勇于创新的胆识和无处不在的智慧。未来,钻之韵一定会在钻之韵人的共同推助下攀上一个又一个市场高峰。

交易完成后,Zale将成为Signet旗下的一个部分。Zale公司首席执行官Theo
Killion将运营该部门。

包括债务承担在内,该交易对Zale的估值为大约14亿美元。该交易以全现金的形式进行。

Signet表示,该交易得到了私募股权公司Golden Gate
Capital的支持,后者持有Zale大约22%的股权。Golden
Gate在2010年向Zale提供了1.5亿美元的紧急贷款,通过救助协议,Golden
Gate获得了以每股2美元收购Zale1100万股股份的认股权。

Signet表示,预计在剔除收购成本后,该交易将能够在交易结束后的第一年为该公司带来较高的单位数盈利增长。该公司表示将通过银行债务和其它债务融资,以及通过将该公司应收账款的大部分转换为现金来为该交易融资。

Signet表示,摩根大通银行已经承诺将为该交易提供过渡性资金融通。摩根大通同时担任Signet金融顾问的角色,与此同时Weil,Gotshal&Manges将担任Signet的法律顾问。Zale方面则聘请美银美林担任金融顾问,聘请Swaine&Moore担任法律顾问。